| ≪ 2004.8.7 南堀江knave ≫ |
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| 〔出演者〕 | ||
| Vocal | 藤野純子 / アサコ / 日並裕章 | |
| Guitar | 羽田敬 （S crowd） / ファイター （Dabo;） | |
| Bass | シズオ （S crowd） / きよぴ （ModernTea Party） | |
| Keyboards | ほりっぺ （Dabo;) / ヒデ （S crowd） / タカマツタカヒロ （Vibration Society） | |
| Drums | Jimi橋詰 / 佐藤尋宣 / 隅田博充 （S crowd） | |
| Saxhorn | 尾瀬賢司 （SPY) | |
| 〔SET LIST〕 | |
| 1 | Break Out / DIMENSION |
| シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 2 | First Time Around / GREG MATHIESON |
| きよぴ（Ba）、羽田（Gt.）、タカマツ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 3 | PLAY THAT FUNKY MUSIC / Wild Cherry |
| アサコ（Vo.）、日並（Vo.)、藤野（Cho.)、きよぴ（Ba）、羽田（Gt.）、ファイター（Gt.）、 ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 4 | Down To The Bone / COLD BLOOD |
| アサコ（Vo.）、日並（Vo.)、藤野（Cho.)、きよぴ（Ba）、ファイター（Gt.）、ヒデ（Key.）、 ほりっぺ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 5 | Work To Do / Style Council |
| アサコ（Vo.）、日並（Vo.)、藤野（Cho.)、きよぴ（Ba）、羽田（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、 ヒデ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 6 | WIDOWS WALK |
| シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、タカマツ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 7 | RUN FOR COVER / MARCUS MILLER |
| シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.）、佐藤（Dr) | |
| 8 | AFTER THE LOVE IS GONE / EARTH WIND & FIRE |
| きよぴ（Ba）、羽田（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 9 | CHAINS / Candy Dulfer |
| きよぴ（Ba）、ファイター（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、タカマツ（Key.）、尾瀬（Sax.)、 Jimi橋詰（Dr.）、隅田(Dr) |
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| 10 | SO WHAT / Miles Davis |
| シズオ（Ba）、ファイター（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 11 | GAUCHO / STEELY DAN |
| シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 12 | What a diffrence a day made |
| 藤野（Vo.)、シズオ（Ba）、ファイター（Gt.）、タカマツ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 13 | Summer Time |
| 藤野（Vo.)、シズオ（Ba）、ファイター（Gt.）、タカマツ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 14 | NIGHT FLIGHT / THE BRECKERS BROTHERS |
| きよぴ（Ba）、羽田（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、ヒデ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| Enc. | BEST OF MY LOVE / THE EMOTIONS |
| 全員 | |
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