| ≪ 2003.11.2 南堀江knave ≫ |
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| 〔出演者〕 | ||
| Vocal | ETSU （S crowd） / Yoshi （Seven Seas） / 松岡洋子 / 鈴木綾 / ラッキー☆篠原 |
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| Guitar | 羽田敬 （S crowd） / 杉岡浩樹 / ファイター （Dabo;） / 鷲尾一夫 | |
| Bass | シズオ （S crowd） / きよぴ （ModernTea Party） | |
| Keyboards | 元岡まもる / ほりっぺ （Dabo;) | |
| Drums | Jimi橋詰 / 棟篤弘 （ModernTea Party） / 水原美紀 | |
| Saxhorn | 尾瀬賢司 （SPY) | |
| 〔SET LIST〕 | |
| 1 | Night Rhythms / Lee Ritenour |
| きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 2 | Just Like You Do / Carly Simon |
| ETSU（Vo.）、松岡（Cho.)、鈴木（Cho.)、Yoshi（Cho.)、きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、 ほりっぺ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 3 | Home In Your Arems / 露崎 春女 |
| ETSU（Vo.）、ラッキー（Vo.)、松岡（Cho.)、鈴木（Cho.)、Yoshi（Cho.)、きよぴ（Ba）、 杉岡（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 4 | Spy / Carly Simon |
| ETSU（Vo.）、松岡（Cho.)、鈴木（Cho.)、Yoshi（Cho.)、きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、 ほりっぺ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.）、水原（Dr.） |
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| 5 | Dolphin Dance / Herbie Hancock |
| きよぴ（Ba）、鷲尾（Gt.)、杉岡（Gt.）、ほりっぺ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 6 | one last cry / Michael White |
| きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、鷲尾（Gt.)、ほりっぺ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 7 | You Are My Heaven / Donny Hathaway |
| ラッキー（Vo.)、鈴木（Vo.)、松岡（Cho.)、Yoshi（Cho.)、きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、 鷲尾（Gt.)、ほりっぺ（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 8 | Come On Come Over / Brian Bromberg |
| ラッキー（Vo.)、鈴木（Vo.)、きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、鷲尾（Gt.)、ほりっぺ（Key.）、 尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 9 | Hard To Handle / Black Crows |
| ラッキー（Vo.)、きよぴ（Ba）、杉岡（Gt.）、鷲尾（Gt.)、ほりっぺ（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| Break Time | |
| 10 | Liquid Fingers / 渡辺 香津美 |
| シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 11 | ACCESS DENIED / Dave Weck |
| シズオ（Ba）、ファイター（Gt)、羽田（Gt.）、元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 12 | Love Of My Life / Gino Vannelli |
| Yoshi（Vo.)、ラッキー（Cho.)、鈴木（Cho.)、ETSU（Cho.）、シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、 元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 13 | Vehicle / Joelynn Turner |
| Yoshi（Vo.)、ラッキー（Cho.)、鈴木（Cho.)、ETSU（Cho.）、シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、 元岡（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 14 | スパイ大作戦 |
| シズオ（Ba）、ファイター（Gt)、羽田（Gt.）、元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） | |
| 15 | Love The Stuff / Stuff |
| シズオ（Ba）、ファイター（Gt)、羽田（Gt.）、元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.）、棟（Dr.) | |
| 16 | Baby I Love You |
| 松岡（Vo.）、ラッキー（Cho.)、鈴木（Cho.)、ETSU（Cho.）、シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、 元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 17 | Like A Natural Woman |
| 松岡（Vo.）、ラッキー（Cho.)、鈴木（Cho.)、ETSU（Cho.）、シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、 元岡（Key.）、Jimi橋詰（Dr.） |
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| 18 | And The Melody Still Lingers On （Night In Tunisia） / Chaka Khan |
| 松岡（Vo.）、ラッキー（Cho.)、鈴木（Cho.)、ETSU（Cho.）、シズオ（Ba）、羽田（Gt.）、 元岡（Key.）、尾瀬（Sax.)、Jimi橋詰（Dr.） |
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| Enc. | KEEP THAT SAME OLD FEELING / CRUSADERS |
| 全員 | |
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